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光伏发电系统小微工商业后劲更足,尚未进入高速增长期

 前年户用光伏的“放量”,与去年工商业光伏的爆发式增长,并不意外。
  河南、河北、山东等地人口众多,且在整县推进力度方面较大,因此户用光伏发展最快;而浙江、江苏、广东等地经济发达,是工商业用电大省,电力供应常年较为紧张,光伏发电系统工商业电价较高,且价格不断抬高,因此分布式光伏装机以工商业为主。其中,仅浙江一省就拿走了全国四分之一的蛋糕。
  在大工商业之后,小微工商业开始起量。
  目前,工商业光伏的增量池子里,工厂厂房、仓库等屋顶占了相当大的比例。在2022年25.9GW的工商业光伏新增装机中,70%以上为1MW以上的大工商业,日均发电量3000kWh以上。这一领域因为单体大,更易管理,投建、运营风险小,“五大六小”的发电集团占据了70%的份额,扮演了开发方、资产持有方、运营方的多重角色。
  根据国家统计局数据,2022年,我国厂房、仓库建筑面积合计117亿平方米,估算屋顶面积为70亿平方米,潜在光伏装机规模980GW。以2022年工商业光伏累计装机92GW计算,渗透率仅为9.4%,还有巨大的增长空间。
  不过,这一局面可能随着明年小微工商业光伏装机进入“爆发期”,而得以扭转。像商业建筑、园区、机场、基站等场景,虽然单体可开发规模小,但数量多,较为分散,市场集中度不足,光伏渗透率较低,因此增长的后劲更足。更为关键的是,这一领域尚缺乏巨头入局,竞争趋于低价化、本地化,存在极大的整合和提质空间。
  特别是电动汽车充电场站等新增业态,看似单个场站光伏装机量很小,但考虑到数量众多、增速极高,仍然是一片高增长的蓝海。
  根据能链研究院测算,按照充电桩单把枪对应一个车位,单个车位安装3.75kW的光伏,单场站配套建筑屋顶20kW光伏,2030年164.8万座场站,2630万把充电枪计算,其中有30%的车位,20%的建筑物屋顶可配建光伏,2030年全国充电站光伏总装机容量将达到33GW,安装面积达2.35亿平方米,占到全国分布式光伏装机量的4.6%。2050年充电站光伏装机将达到79GW,安装面积5.66亿平方米。电动汽车充电服务领域的能链智电、特来电等,在光储充一体化、微电网领域加速布局,先后拿到了深圳虚拟电厂负荷聚合商资质,也是看到了充电站场景的巨大增长空间。
  而且,相较大工商业光伏,小微工商业光伏市场既拥有更大的市场空间,同时也没有“五大六小”发电集团“抢食”,更适合品牌商快速扩张,整合分散资产,统一运营。
  最后,面对2050年18倍增长空间的分布式光伏市场,我们需要143亿平方米的屋顶,中国是否有足够的屋顶面积?
  综上,同时考虑到中国城市化进程、人口增长、住宅政策的演进趋势,以及经济增长预期,假设住宅建筑面积以2%复合增长,商业建筑、厂房、仓库建筑面积以3%年复合增长率提升,按照四类建筑层数7、5、2、1换算屋顶面积,加上充电站这一核心分布式光伏场景,2050年至少潜在光伏安装面积为315亿平方米。
  答案已不言而喻,考虑其他分散冗余场景,中国只需要约40%的屋顶就可以实现。