招商证券国际：中汇集团(00382)新并购将带来盈利增厚

时间：2021-12-16 10:21:12 阅读：154

智通财经APP获悉，招商证券国际发布研究报告称，中汇集团(00382)目前22财年市盈率为6.7倍，22财年PEG为0.2倍，22财年现金股息收益率为4.5%。

中汇21财年(8月年结)收入为12.5亿元人民币(同比增长56%)，报告核心净利润为4.6亿元人民币(同比增长49%)，核心净利润为37%。中汇先前指引2021/22学年总学生人数将达7.2万人(同比增长16%)，22财年收入将达16.5亿元人民币(同比增长32%)，驱动因素有：1)政策支持以及两处校园扩张驱动的内生增长;2)四川学校的完全并表;3)转设带来的管理费节省;4)新增华商学校将于2022年1月开始并表，预计将贡献约2%的22财年收入(基于公司指引)，以及1.8%的22财年核心净利润。另外，管理层强调华商学校所带来的主要协同效应是为现有职业学院和大学带来的生源，当前中专升大专的比例为10-20%，中期将做到50-60%。

本文源自智通财经网

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